白羽肉鸡产业概况及未来发展方向

2019-02-28

受美、法相继爆发禽流感影响，2015年引种量大幅减少，客观上促进行业产能压缩。祖代种鸡存栏同比下降14．02％，且去产能已向父母代推进。2015年宏观经济下行压力加大，白羽鸡产业触底，生猪养殖效益进入上升通道，头出栏平均盈利109元。畜牧业周期性依旧明显。效益方面，各个家禽板块出现分化，白羽肉鸡产业链深度亏损．其他禽种总体平稳。震荡调整和向好趋势不一。白羽种雏鸡和商品雏鸡销售困难、亏损严重。毛鸡收购价未及成本，且由于鸡价持续走低，屠宰企业也处于亏损状态。

据协会测算．2015年禽肉产量2201．34万吨，鸡蛋产量2157万吨。截至2015年底，黄羽肉鸡审定品种有78个，毛鸡出栏量37-30亿只，产肉364万吨。祖代鸡概况，从引种情况来看．去年有lO家企业引种．实际引种量比计划降低32万套，去年召开了多次联盟会议来调控引种。月平均存栏，去年上半年在产的存栏是比较稳定的，几乎全部祖代企业都在强制换羽。后备鸡上半年逐月下降，下半年有所起伏。父母代概况，从存栏情况来看，全国存栏量约为4456．21万套．与2014年基本持平。‘去年上半年保持在4500万套水平，从9月开始，父母代产能压缩的速度加快。商品代概况，去年销售商品鸡苗45亿只，监测企业21．24亿只，基本与2014年持平。去年肉鸡的价格是最近几年来最差的行情，均价7．32元／千克。

二、2016年白羽肉鸡产业概况及形势展望

受诸多不确定因素影响，2016年的引种规模难以准确测算，父母代雏鸡价格上涨较快，祖代场获得盈利。考虑到宏观经济进入常态，畜禽消费增速放缓。以及父母代种鸡环节处于“供求再平衡”的过程之中，因此2016年的父母代种鸡存栏规模以及商品代雏鸡供应能够满足市场需要。商品代雏鸡的价格将受短期供求因素影响而呈现较为剧烈的波动，行业“去产能”的效果将得到显现．行业整体出现回暖势头。鸡肉价格将好于2015年，但由于白羽鸡肉仍以“冻销”为主，考虑到独立的屠宰场及经销商具有较大的库存能力，因此。鸡肉上涨的速度将较为缓慢。

三、产业发展热点问题及未来发展方向的探讨

关于多少祖代存栏规模比较合适的探讨。按照行业过去约定俗成的观点，100万套的在产祖代较为合适。在新的形势下，80万套则是比较合适的水平。鸡肉产品的深加工产品(熟食及调理品)比例有待提高。数据显示．一条龙企业鸡肉产品的深加工产品比例平均水平在20％左右．企业之间差异较大．最高可达60％。食品加工中较多采用白羽肉鸡，未来提高烹调比例将成为行业转型的重要方向。

我国祖代白羽鸡雏鸡的引进受到封关的影响．但2016年种源供应能满足市场需要。我国分别于2015年1月份和11月份对美、法封关，虽然对祖代白羽肉雏鸡的引进造成影响．但客观上起到了促进国内白羽鸡行业压缩产能的作用。由于2015年仍有72．02万套的祖代白羽鸡雏鸡引进加之。强制换羽的实施(祖代、父母代都可以开展)。因此．2016年的父母代雏鸡及商品代雏鸡的供应还是有保障的。食品乃至主要畜产品需求弹性小于供给弹性，供大于求产业出现亏损．因此产能控制非常重要。一个能获得合理利润的企业才是“健康可持续发展”的行业，因此。畜禽养殖业达到高峰周期性波动性被控制在一定范围内是非常重要的。而实际上，供给与需求不匹配，产能过剩在很多行业都存在。白羽肉鸡行业在2015年触底与2013年引种达到高峰密切相关，虽然在“封关”的情况下，行业产能趋于合理水平，但行业必须坚持已经建立的行之有效的产能调节机制，才能保证行业出现根本性的好转。“供给侧改革”成为年度热词，目前正是畜禽养殖业“供给侧改革”的有利时机。当前，白羽肉鸡行业已经完成了一波压缩产能的过程．中小散户程不可逆地加速退出，产业内部的产能与需求比较适应。因此，正是畜禽业“供给侧改革”的有利时机。“供给侧改革”是一个长期的过程，重点在于对产业结构的调节。因此．产业应改变初级农产品比例过高的问题，重点发展食品加工环节。

四、白羽肉鸡产业面临的主要问题及解决途径

白羽肉鸡产业经过过去30多年的发展，已经获得了很大的进步。然而在发展的过程中，也产生了一系列的问题。产能过剩近几年我国每年引进白羽肉鸡100多万套，导致白羽肉鸡的产能大大超出了消费者的需求。这是非常重要的原因，全行业对此必须要有清醒的认识。消费乏力随着经济发展进入新常态，经济增速放缓。工厂工地的消费大幅降低，这是个不可忽视的因素。另外，由于H5N1、H7N9和速生鸡事件，加上部分媒体的过度炒作．使得消费者产生恐慌．到现在这系列恶性事件的影响还没真正结束。黄羽肉鸡的挤压总体上黄羽肉鸡速度快于白羽鸡的发展，再加上蛋鸡的发展。前两年蛋鸡加速淘汰，作为肉鸡产品出售，挤压了一部分白羽肉鸡市场。

针对以上几个问题，我们必须做到：控产能尽管我们已经采取了一部分相关措施．压缩了部分产能。当下仍然要时刻清醒．不要头脑发热．继续要把产：能控制在消费者需求之内。保安全这主要包括三个方面：第一是疫病防控；第二是鸡肉产品的质量安全；第三是防资金链断裂。降成本我们还有继续降低成本的空间．在任何情况下，降低企业的成本仍然是重要的事情。

五、肉类供应及消费特点及发展趋势

近10年来看，我国肉类生产呈现放缓的趋势。未来几年内，肉类供应将持续放缓。最近猪价一直在上涨i很大一部分原因是产能没有跟上，产能不足的主要原因又是因为各地在实施禁养。面对环保．肉鸡的压力比猪要小一些。

产业化趋势

以前是猪肉涨价，其他的肉类也涨价。这说明以前的供应存在需求偏紧的情况，但是最近几年不是这个状况。今年总的需求是偏弱的。需求没有起来，但是猪价主要得益于产能的调节，调了三四年．我们对于整个肉类的供应是比较有保障的。在肉类供需对比的变化上，我们现在逐步进入了一个买方市场，一个以消费为主导的市场。，供应没有问题．进口也在稳定增加．主要是生产能力在提升。新常态下，需求总体是偏弱的，特别是今年，哪个行业先调节产能，哪个行业才会先活起来。

既然以需求为主导，下一步我们在供给侧改革方面是有空间的。肉类生产行业未来的发展方向应该是在适当总的需求下，采取措施．进行引导需求消费。

全球家禽业近况

现在全球经济形势都不太好，IMF(国际货币基金组织)对全球主要的几个经济体的增长预期都已经下调。现在很多国家开始尝试负利率，这是前所未有的，主要的目的就是出超，在欧美都是这样的问题。欧美、日本近几年的经济都很薄弱，日本的10年经济增长只有0．6％而已．即便是中国的经济也在放缓。同时我们对发展中国家的经济也很关注．第三世界的国家也面I临许多债务危机。人均收入和人均家禽消费之间的对比，基本上呈正比例关系。全球经济是全球主要家禽消费的主要驱动力。中国近年来经济增长虽然有所放缓．预计在6％一7％之问，但依然很可观。美围和欧洲显示2016～2017年略微增长。

另外一个全球家禽消费降低的主要因素，是全球食品指数的降低。从2007年经济波动，2008年金融危机，2009～2010年由中国带来的又一个高峰，我们看到全球食品价格的移动降低．这意味着供求变化带来一定的不平衡。2016年全球食品指数降低仍然持续，可能2017年会见底。现在每年增加7800万人口．这意味着对食品的需求也会增加。全球牛肉的供应是非常有限的，随着全球中产阶层人口的增加．到2030年将达到49亿，目前全球中产阶级人口是20亿，这是大的消费群体。这个群体人口在接下来15年里将会翻番．这将对全球肉类和食品需求产生极大的促进。因此这对有附加值的行业有极大的发展空间。现在每个人年牛肉消费量相对比2000年更多了，牛肉的供应不断下降，因此全球牛肉价格会比猪肉和禽肉更加坚挺。

在猪肉市场上，中国的猪肉价格不断创造新高，全球猪肉大部分在中国生产，中国价格促进了全球猪肉价格上涨。此外，中国谷物生产调整也带来了很大的问题。巴西的经济也是主要问题，巴西是禽产品出口国，产量也在逐年上升。在当今全球主要禽、猪肉在其他地区都在盈利的情况下，巴西也将会扩张产能。饲料价格也会随之变化．美国和中国饲料的价格下跌都将推动猪肉供应。

在鸡肉市场上．美国是世界上最大的鸡肉供应国，在美国，人均鸡肉消费每年45千克，而中国只有10千克。巴西和美国是主要的家禽出口国，代表了全球禽出口的60％以上。2008年以前俄罗斯是主要的进口国，现在出口降低了。虽然巴西刚刚躲过了禽流感的侵袭，但是巴西现在经济上面临很大的问题。巴西刚刚通过了弹劾政府的提案．这给巴西实施经济改革带来很大的困难。那么这就意味着经济将会衰退．国内的需求将会降低。

另外来自于衰弱的石油经济体的情况，由于石油经济体(如委内瑞拉)的经济下行。降低了对于巴西禽类的需求。俄罗斯由于实施了禁令．意味着对于禽肉的依赖也越来越趋于中立。

中国的家禽市场．在过去2—3年中一直面临着损失，由于供需不平衡，饲料价格的降低有助于维持肉鸡的盈利。同时猪肉的高价将会有利于鸡肉的需求。此外，由于种鸡的减少，种禽将趋于老龄化。